トレカ事業の立て直しに向けた資金調達を支援。行使価額31円の固定型新株予約権を活用
株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、2026年11月13日開催の取締役会において、連結子会社であるアクセルマーク株式会社（東証グロース市場、証券コード：3624、以下「アクセルマーク」）が第三者割当の方法により発行する第34回新株予約権116,500個の全部を引き受けることを決議しました。
今回の引受けは、アクセルマークが事業継続に必要な資金を確保し、既存のトレーディングカード事業の立て直しに着手することを支援するものです。
本新株予約権の行使価額は1株当たり31円に固定されており、当社はアクセルマークの株価動向や資金需要を踏まえて行使を判断する方針です。
■連結子会社アクセルマークの事業継続と立て直しを支援
当社は2026年7月2日、アクセルマークが実施した第三者割当増資において、普通株式45,000,000株を総額9億円で引き受け、同社を連結子会社としました。
その後、アクセルマークでは、完全子会社であるアクセルメディカ株式会社の解散・特別清算の方針決定や、トレーディングカード相場の下落によるトレカ事業の赤字幅拡大など、事業環境の変化が生じています。
同社が2026年11月13日に公表した2026年9月期の連結業績は、営業損失497百万円、親会社株主に帰属する当期純損失762百万円となりました。
また、決算期の変更を前提とした2027年12月期（15か月間）の連結業績予想においても、営業損失613百万円を見込んでいます。
こうした状況を踏まえ、アクセルマークは、借入れによる資金調達から、返済を要しないエクイティによる資金調達を重視する方針へと転換しました。
当社は親会社として同方針を支持し、アクセルマークの事業基盤の維持と、既存事業の立て直しに必要な資金確保を支援するため、今回の新株予約権の引受けを決定しました。
■最大約3.61億円の行使資金を通じて資金調達を支援
今回発行される新株予約権は116,500個で、当社がその全部を引き受けます。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であり、全部行使された場合には、アクセルマークの普通株式11,650,000株が交付されます。
新株予約権の発行価額は1個当たり53円、総額6,174,500円です。
行使価額は1株当たり31円に固定されており、全部行使した場合の払込総額は361,150,000円となります。
発行価額と全部行使時の払込総額を合わせた当社の負担額は、最大367,324,500円です。
第34回新株予約権の概要
項目 内容
本新株予約権には行使価額の修正条項は付されておらず、行使価額は原則として固定されています。
なお、本新株予約権の発行は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としています。
■トレカ事業の在庫入替・商品仕入資金に充当
アクセルマークは、今回の新株予約権による資金調達を通じて、既存のトレーディングカード事業に必要な資金の確保を目指しています。
主な資金使途は以下のとおりです。
資金用途 金額
在庫入替資金については、トレーディングカード相場の下落によって価値が毀損した在庫を、需要が見込まれるIP（知的財産）に係る商品へ入れ替えるために使用する計画です。
また、商品仕入資金を確保することで、既存のトレカ事業の継続と立て直しに取り組む方針です。
アクセルマークの資金計画では、本新株予約権による資金調達が行われない場合、2027年1月初旬にも既存事業の運転資金が不足する見込みとされています。
今回の引受けは、こうした資金需要に対応するための支援策となります。
■株価・資金需要に応じて行使し、取得株式は市場で売却する方針
当社は、アクセルマークの株価が行使価額である31円を上回る局面において、同社の資金需要の発生状況に応じて新株予約権を行使する方針です。
一方、株価が31円を下回って推移する局面では、新株予約権を行使しない方針としています。
また、行使により取得した株式については長期保有を予定しておらず、アクセルマーク株式の市場流動性や流通株式比率への影響に配慮しながら、市場で売却する方針です。
当社は、新株予約権の行使と取得株式の売却を繰り返すことで、アクセルマークの資金需要への対応と、当社における収益機会の確保を図ります。
ただし、株価が行使価額を下回る場合には行使を行わず、新株予約権の取得に要した発行価額を回収できない可能性があります。
■アクセルマークへの支配を維持しながら、株式の流動性向上にも配慮
当社は現在、アクセルマークの普通株式45,000,000株を保有しており、議決権比率は68.91％です。
今回の新株予約権がすべて行使された場合、当社の議決権比率は、取得株式の保有・売却状況によって変動します。
想定ケース 当社の議決権比率
※既存保有株式45,000,000株に変動がなく、本新株予約権による交付株式以外に議決権総数の変動がない場合の試算です。
当社は、アクセルマークに対する支配を維持する範囲で、既存保有株式の保有比率を引き下げていく方針も示しています。
今後も親会社としてアクセルマークへの支援を継続しながら、市場における流動性や流通株式比率への影響を考慮し、適切なタイミングで株式売却を検討してまいります。
■今後の見通し
今回の新株予約権引受けが、当社の2027年3月期連結業績に与える影響は軽微です。
なお、当社がアクセルマークに対する支配を維持する限り、新株予約権の行使により取得した株式や既存保有株式の売却は、国際会計基準（IFRS）上、連結損益計算書に売却損益を認識せず、資本取引として処理されます。
一方、株式売却代金の受領によって、当社の手元資金は増加することとなります。
当社は今後も、アクセルマークの事業継続と既存事業の立て直しを支援するとともに、同社の事業環境や資金需要、市場動向を踏まえて適切に対応してまいります。
株式会社アクセルマークについて
アクセルマーク株式会社は、東京証券取引所グロース市場に上場する企業です。
トレーディングカードの販売・買取、ECオリパサービスを中心としたトレカ事業や、デジタル広告配信・広告運用等を行う広告事業などを展開しています。
2026年7月2日付で株式会社コンヴァノの連結子会社となりました。
会社名： アクセルマーク株式会社
代表者： 代表取締役社長 坂 達典
所在地： 東京都中野区本町一丁目32番2号
証券コード： 3624（東証グロース）
公式サイト：https://www.axelmark.co.jp/
株式会社コンヴァノについて
株式会社コンヴァノは、「Creation Of New Value And New Opportunities（新しい価値の創造と機会の拡大）」を企業理念に掲げ、AI・DX・コンサルティング事業を中心に、企業の事業成長と業務変革を支援しています。
AIシステムの開発・導入支援、DX推進、経営・マーケティングコンサルティングなどを通じて、さまざまな事業領域における新たな価値の創出に取り組んでいます。
また、ネイルサロンブランド「FASTNAIL」をはじめとする事業運営の知見を活かし、ヘルスケア領域などへの事業展開も進めています。
会社名： 株式会社コンヴァノ
代表者： 代表取締役社長 上四元 絢
所在地： 東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3F
証券コード： 6574（東証グロース）
公式サイト： https://convano.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/Convano_inc
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