どんなキャラクターが登場するの?
19世紀のフランス・パリ
マジシャンの真似をしてマントを着ていたミッキーに、帽子が話しかけてきて…。
物語はマジシャンのアトリエから始まります。
ティンカー・ベルを使って、アトリエに魔法をかけるマジシャン。
するとすぐに、見習いのミッキーマウスが登場します。
アトリエの掃除を頼まれるものの、早くマジックが使えるようになりたいと言うミッキー。
そんな彼にマジシャンは「部屋がきれいになるまでは、マジックを使ってはいけないこと」「マジシャンは必ず約束を守るものだ」と伝えて、アトリエを後にします。
一人残されるミッキー。
すると、アトリエにあった帽子が、突然ミッキーに話しかけます。
「僕の名前はミッキーマウス! マジシャンなんだ!」と自己紹介するものの、帽子に笑われて…。
帽子にマジックをかけようとするミッキーでしたが、からかわれてしまいます。
「シンデレラ」の世界
映画「シンデレラ」のフェアリー・ゴッドマザーが華麗に登場!
あきらめて、掃除をしようとするミッキー。
すると彼の目の前に、ソファーからフェアリー・ゴッドマザーが登場!
「うわさに聞いてた若いマジシャンって、あなたのことね」
「ちがうよ…。でも、いつかは有名なマジシャンになりたいんだ!」
「それなら、練習が必要ね。あなたを手助けできる、魔法の言葉があるの」
フェアリー・ゴッドマザーが「ビビディ・バビディ・ブー」を唱えると、シンデレラが登場!
華麗な登場に、客席からも大きな歓声が沸きます。
シンデレラは、フランスでは「サンドリヨン（灰かぶり）」と呼ばれている。
「この子を舞踏会に送らなきゃ!」
見送るミッキーにシンデレラは「夢を信じて。そうすれば、求めているものを見つけられるはず。それは、あなたの中にある魔法よ」と話して、去っていきます。
ミッキーは帽子に語りかけます。「魔法は、僕の中にあるってさ!」
「美女と野獣」の世界
ミッキーも舞踏会のお手伝いをすることに。
再び、アトリエの掃除に戻るミッキー。
すると今度は、鏡台からルミエールが出てきます。
「早く! 晩餐会の準備をしなきゃ!」「何の晩餐会?」
ルミエールの掛け声で、アトリエはあっという間に晩餐会の会場に。
ベルやビーストも登場して、舞台の上は一気に華やぎます。
ベルとビーストも現れて、舞台の上は一気に映画の世界に。
きらびやかな晩餐会が終わると、扉の向こうからマジシャンの声が聞こえてきました。
「掃除はどうだい? ミッキー」「あと少しで終わります!」
慌てるミッキーでしたが、その後ろで再び月が欠けていきました。
「ライオン・キング」の世界
迷えるミッキーを、ラフィキは導こうとする。
「ああ…掃除に戻らなきゃ…」
再びアトリエの掃除を始めるミッキーでしたが、今度はカーテンの向こうからラフィキが登場!
映画「ライオン・キング」の名曲「サークル・オブ・ライフ」に合わせて、舞台の上には様々な動物たちが現れます。
舞台版「ライオンキング」のように、劇場の中にはたくさんの動物たちが登場する。
「来なさい、恐れずに。このラフィキが道を示す。それから逃げるか、学ぶかはお前次第だ」
迷えるミッキーに、ラフィキは優しく諭して去っていきます。
アトリエに戻ってきたミッキーは、帽子から動物の鳴き声クイズを出されます。
1問目はカエル、2問目は…?
答えが分からず、観客に教えてもらうミッキーでした。
