ここで舞台装置がガラッと変わる。オルゴールの音色が響き、スクリーンには古いお屋敷が映し出される。ステージにはひとりひとりのバレリーナと、舞台をフラフラと歩き回るチェジンの姿が。他のメンバーは黒装束に身を包み、真っ白の仮面で顔を覆っている。何か物々しく幻想的な世界が始まりそうだ。
3月10日リリースの3rdアルバム『I.M.G～without you』収録曲の『最後のLabyrinth』を歌いながら、ゆっくりとステージ中央に集まってくる4人。チェジンは苦悩に身を悶えるような演技を続け、バレリーナはくるくると踊り続ける。そこに真っ赤な洋服に身を包んだ少女が現れ、チェジンを慰めたり、踊ったり……。インスはバレリーナの手を取りパ・ド・ドゥを踊る。悪魔が取り囲む廃墟に閉じ込められた青年の苦しみを描いたこのミュージカルの一幕のような演出は、このライブの一番の見どころとなった。驚いたのは、チェジンの演技力だ。"可愛い末っ子"の表現者としての実力に感動した。
そして、ソロステージのコーナーに突入。コヌは、少女ダンサーを引き連れて、NANA starring MIKA NAKASHIMAの『GLAMOROUS SKY』を熱唱。インスは、白いスモークがたかれるステージでDJパフォーマンスを披露。ダンスパートではジャケットのボタンをはずし、無駄な肉が一切ないパーフェクトボディを惜しみなく見せつけた。ジュンQは、強力なラップとメロディアスなボーカルのバランスが絶妙な『告白』を熱唱。女性ダンサーの肩を後ろから抱き、最後にキス（本人曰く、していないそう）する衝撃ステージを見せた。
ダンサーの紹介をはさみ、ソロ・ステージのトリ（チェジンのソロはなし）に登場したのはセヨン！ 先日、テレビ番組『K-POP：アイドルダンス大会 D-Style』で150人の頂点にたったセヨンは、艶かしくも力強いダンスパフォーマンスでファンを魅了した。ダンスの途中には、白いシャツを豪快に引き裂き、細マッチョな上半身をあらわにし、ファンを絶叫の渦に巻き込んだ。
ファンの興奮冷めやらない中、畳み掛けるように5人で『Sha la la』を披露。ここで、セヨン以外のメンバーで2度目のトークタイムに突入。ここでも、5人のテンポのいいトークが炸裂した。
